Radnja ovog filma se odvija na luksuznom brodu tokom dvodnevnog putovanja od Beča ka Beogradu, gde iscrpljeni i frustrirani ljudi iz zapadne Evrope dolaze da se opuste i sklapaju poslove (uz pomoć alkohola, zabave i seksa) sa mladom istočnoevropskom posadom koja pokušava da zaradi dovoljno novca za beg od svojih malih, beznačajnih života.<br /><br />Kurve, malograđani, Istok, liberali, pravoslavci, Zapad, žene, umetnici, pervertiti, muškarci, katolici, bogati, očajni u još jednom konačnom obračunu "Na lepom plavom Dunavu". Preplitanje priča koje počinju u sumrak, isplovljavanjem broda, a kulminiraju u svitanje, stvara sliku Vavilonske kule na vodi. Iako naizgled žestoko sukobljeni, ljudi Istoka i Zapada dele istovetne malograđanske snove i potrošačku utopiju. Uz melodiju himne "Na lepom plavom Dunavu" dešavaju se mala herojstva, velike žrtve i besmislene izdaje; u kovitlacu iluzije slobode čine jedino moguće – zadovoljavaju glad, žeđ i pohotu. U postherojskoj, postestetskoj, postduhovnoj fazi preživeo je samo jedan san: potreba za ljubavlju